Yoshiko là học sinh đang học năm hai trường trung học. Trong lúc học ôn cho kỳ kiểm tra đầu vào, cô vẫn thường đưa những tập vở đã sao lại của mình cho Hikikomori, người bạn từ bé của cô. Miki và Kiriko, hai người bạn khác của cô, thường đi cùng tuyến xe bus với cô. Một ngày khi họ tới đưa tập như mọi khi, vì một lý do nào đó, chỉ Yoshiko có thể nhìn thấy “bông tuyết đen” nhảy múa trong không trung, và mọi việc càng ngày càng trở nên kỳ lạ