một ngày nọ, takeshi được đàn anh giới thiệu một trang web đáng ngờ có thể triệu hồi người thú lý tưởng của mình. là một người mê người tình mèo (tanuki), takeshi đã triệu hồi thành công một nàng em người yêu mèo mũm mĩm lai người với đôi lông mày rậm rạp tên pokora. pokora khi bị kích thích sẽ làm phép biến hình bị hoá giải khiên cho cô bị chê cười. takeshi thấy vậy đành phải dành thời gian để huấn luyện đặc biệt giúp pokora khắc phục điểm yếu này. trong quá trình đó, pokora liên tục biến hóa thành các bộ trang phục sexy như đồ bó thỏ, điều dưỡng, đồ bơi của nữ học sinh nhằm phô bày cơ thể căng tràn sức sống của mình. dù đã tiến bộ đáng kể qua các buổi huấn luyện, nhưng pokora vẫn còn một điểm yếu chí mạng vẫn chưa thể khắc phục được. đó chính là hậu môn của cô…