Kayuza và Oka Erina là bạn từ thời thơ ấu. Kayuza đã thích Erina từ khi còn nhỏ nhưng không dám thổ lộ. Mãi tới tận bây giờ cậu mới dám lấy hết can đảm để bày tỏ tấm lòng của mình Với Erina. và sự can đảm của cậu đã được đền đáp, Erina đồng ý trở thành người yêu của cậu. Cứ nghĩ những ngày tháng hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc thì hai người vô tình gặp được Mike, một người ngoại quốc da đen đang chán nản ngồi ở chiếc ghế băng gần họ. Với sự tốt bụng của mình, Erina cảm thấy Mike rất đáng thương và tiến tới hỏi thăm. Thì ra anh ta đang thất nghiệp, tiền không có, chỗ ở cũng không, Erina liền đồng ý Cho Mike ở lại nhà cô cho tới khi tìm được việc mới. Từ khi Mike về ở nhà Erina, Kayuza cảm thấy cô ấy dần xa cách với mình và có những hành động vô cùng kỳ lạ. Kayuza cũng không suy nghĩ nhiều cho tới khi một đoạn phim 18+ ghi lại cảnh cô ấy đang khoả thân được gửi tới điện thoại của cậu.