Mồ côi, mù một mắt, và nghèo đói, Lukka cố gắng đổi đôi giày của cậu lấy chút thức ăn. Nhưng không may, dân làng chẳng mấy ai quan tâm đến những kẻ tàn tật vô gia cư. Cậu đã có thể chết dưới móng ngựa, nhưng may thay, Lukka đã được cứu bởi Edgar – một quí tộc với đôi mắt xanh ngọc bích. Anh đã mời Lukka đến sống với mình để bớt cô đơn. Họ trở nên thân thiết như anh em, và Lukka được sống trong hạnh phúc, như một người hầu hữu ích và một người bạn trung thành. Song hằng tháng, Edgar luôn đi xa và nhờ Lukka chăm sóc cho con thú của anh: một con sói đen tuyền đẹp đẽ với đôi mắt màu xanh trong suốt.