Vào một ngày hè oi bức, tôi đến Tokyo để tìm kiếm công việc. Vì tôi chưa có việc làm nên tôi phải ở tạm nhà của anh trai. Chị dâu tôi, Julia, là một người đẹp rất quý phái và luôn đối xử tốt với tôi. Julia rất coi trọng sức khoẻ và vẻ đẹp của mình nên cô ấy không bao giờ bật điều hòa. Vì thế, cô ấy luôn ướt đẫm mồ hôi và tôi thấy đầu vú của cô ấy hiện rõ dưới lớp áo mỏng mà không có đồ lót. trong thời gian sống chung, tôi nhận ra rằng chị ấy không hài lòng với anh trai tôi, và tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ về sự quyến rũ của chị Julia. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm mờ ám, nhưng rồi anh trai tôi phát hiện ra. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà nhưng trước khi tôi rời đi, chúng tôi có những đêm tình ái nồng nàn.