Yuki vừa tốt nghiệp và được nhận vào làm tại một công ty lớn ở Tokyo, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Đây là lần đầu tiên cậu sống một mình trong căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố, vừa phấn khởi vừa đôi chút bỡ ngỡ. Đêm đầu tiên trong căn phòng mới, Yuki cảm nhận được sự tĩnh lặng khác thường của Tokyo về đêm, nhưng rồi một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên từ phía căn hộ bên cạnh – những tiếng rên rỉ đứt quãng, ngọt ngào, như trong những bộ phim cấm. Cậu không ngờ rằng bức tường giữa hai nhà lại mỏng manh đến thế, khiến cả đêm cậu gần như không thể chợp mắt, tâm trí bồn chồn, mơ hồ về điều đang diễn ra. Sáng hôm sau, khi Yuki vội vã chuẩn bị đi làm, cậu vô tình bắt gặp người hàng xóm bước ra từ căn hộ bên cạnh. Khi định lên tiếng chào hỏi, Yuki sững người lại. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện sau lưng anh ta, ánh mắt thoáng qua của cô ấy như đang chứa đựng điều gì đó bí ẩn. Và rồi Yuki nhận ra, những tiếng rên rỉ đêm qua không phải từ một bộ phim, mà chính là từ người phụ nữ quyến rũ này. Mỗi đêm, những âm thanh đầy mê hoặc ấy lại vang lên, xâm chiếm tâm trí Yuki, khiến trái tim cậu dần trở nên mất kiểm soát. Vài ngày sau, người chồng phải đi công tác hai hôm. Trong sự cô đơn của buổi tối hôm ấy, Yuki bất ngờ nhận được lời mời dùng cơm từ cô vợ hàng xóm. Trong không gian ấm cúng và tĩnh lặng, khi cô ấy nhẹ nhàng rót bia cho Yuki, bàn tay mềm mại vô tình khiến cốc bia tràn ra, làm ướt đẫm chiếc quần của cậu. Cô vội lấy khăn lau nhưng không biết rằng đang chà con cặc to bự của Yuki, vì quá kích thích nên Yuki không kiểm soát được hành động của mình, cậu lao đến ôm chặt cô. Tưởng rằng cô ấy sẽ phản kháng nhưng không, cô ấy mĩm cười và cho Yuki đụ.